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新京报
2024-11-05 21:42
11月5日,记者从知情人士处获悉,融创正与部分境内债券投资者进行会晤,就二次重组计划进行深入沟通,并探讨可能的解决方案。
从目前的沟通方案来看,对于约155亿元的境内债,融创给债权人提供了四种灵活选项,分别是折价回购、债转股、以资抵债、留债展期。具体而言:第一,融创拟以不超过8亿元的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元;第二,将境内债券转为融创中国的境外股票收益权,转股价格8~10港元,转股份额大概3亿~4亿股,预计化债约20亿~30亿元;第三,成立服务型信托以资抵债,以某个项目的土地应收账款为底层资产,100元债券本金转换为35元的信托份额,预计化债约20亿~30亿元,四年内兑付完毕;第四,留债展期,债券利息统一降低至1%,第5年开始兑付本金,最长展期9.5年。如果该方案顺利落地,记者粗略测算,融创不仅能成功削减超过50%的境内债务,而且5年内暂无兑付压力。这不仅避免短期内再违约,同时公司也更能聚焦项目层面保交付及经营恢复。
上述知情人士透露,目前只是初步方案沟通,本月底预计将会有最终版方案。
中指研究院企业研究总监刘水表示,融创释放的境内债二次重组方案,与之前留置展期不同。新方案能够削减债务,且能够极大延长债务偿还期,有利于修复公司资产负债表,为公司经营基本面好转创造条件,对于出险房企益处较多。但该类方案能否获得债权人的支持、顺利通过,则受到回购价格、转股价格、公司经营基本面、市场走势等诸多因素影响,需要债权人和债务人反复磋商后达成共识。
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