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中房报·本地快讯
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旭辉境外重组方案已获87.36%债权人支持
2024-11-29 16:55
11月28日，旭辉控股集团（00884.HK）发布境外债务重组的进展更新公告。截至11月27日，合计持有适用债务约87.36%的债权人已正式签订或加入重组支持协议（RSA）。
旭辉控股董事局主席林中表示，对迄今为止债权人给予公司的大力支持表示衷心感谢，旭辉将继续竭尽全力与其顾问及所有持份者合作，按重组支持协议及条款书推进建议重组的实施。公司正全力通过一项计划在香港实施的协议安排计划及同意征求以迅速及有效地实施建议重组。公司期望，建议重组的完成能缓解本集团的流动资金压力及为本集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。
此外公告还提及，一般RSA费用截止时间为2024年11月27日下午5:00。公司继续鼓励及邀请所有尚未签署重组支持协议的持有适用债务的债权人考虑重组支持协议的条款，并尽快作为额外同意债权人加入重组支持协议，以为所有债权人的利益创造平稳的实施进程。
公开信息显示，旭辉境外债务重组共涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债以及13笔境外贷款，本金总规模68.58亿美元，占旭辉整体有息债务的54%。境外债务占比过半，这也意味着境外债务重组的成功对于旭辉有着更为深远的意义。
结合旭辉此前对外宣布的削债33亿～40亿美金以及RSA重组方案来看，一旦境外重组成功，旭辉的资本结构将得到显著改善，有息负债可下降超过200亿元，净资产将增厚近百亿元，且完成重组后前2年没有利息支出，给了公司足够的时间与空间恢复经营、重启发展。
从境外债务重组后续流程来看，在已经获得足够比例债权人同意的情况下，旭辉下一步将向法院申请协议安排召集聆讯的具体日期，若获得法院批准，旭辉的境外债重组方案将正式生效。
编辑：本站编辑
标签：旭辉,境外债务重组
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