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中房报·本地快讯
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宝龙推进境外债重组，将召开债权人会议并发行5.58亿美元强制可转债
2024-07-19 19:31
7月18日，宝龙地产发布公告，建议通过根据香港法律生效的计划实施整体解决方案，藉以折中处理范围内债务。计划涉及于重组生效日期的转让事项、发行强制可转换债券、发行新票据及发行新贷款予计划债权人。
待重组生效日期落实后及于当日，宝龙地产将向相关计划债权人发行本金总额最多5.58亿美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。假设强制可转换债券的本金额将按转换价每股3.35港元悉数转换，合共最多13.01亿股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。
发行强制可转换债券及其项下拟进行的交易须经股东在股东特别大会上通过必要决议案，宝龙地产将就转换股份的上市及买卖向联交所上市委员会作出申请。
待重组生效日期落实后，诚如重组支持协议所载列，选择选项1现金及证券的计划债权人将按每股宝龙商业股份12港元的交换价收取宝龙地产持有的宝龙商业股份。以上述方式交换的宝龙商业股份将予禁售，初步存于托管账户，而在四年内，将每年撤销该等宝龙商业股份的25%的禁售规定。
待完全撤销禁售规定后，相关的宝龙商业股份应从该托管账户解除并转让予相关计划债权人。将转让予计划债权人的宝龙商业股份最高数目为8155.12万股现有宝龙商业股份，占本公布日期已发行宝龙商业股份总数约12.7%。
如果计划债权人选择换取的宝龙商业股份数量超过该宝龙商业股份最高数目，则该宝龙商业股份最高数目将按照选择换取的计划债权人的申索比例分配予选择计划债权人。
宝龙地产表示，在过去一年，公司一直与专业顾问努力推进整体解决方案，以期制定尊重所有持份者权利的解决方案，且希望随着境内经营环境逐步好转，能够释放集团业务和资产的内在价值。整体解决方案及计划已获得绝大多数参与债权人的支持。于本公布日期，持有范围内债务未偿还本金总额约88%的参与债权人已加入重组支持协议，并承诺采取一切必要行动，在计划会议上投票赞成计划。
来源：观点网
编辑：本站编辑
标签：宝龙地产
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